在录制《Genius Loves Company》的最后一夜，雷·查尔斯与自己的年轻灵魂展开了一场爵士对决。
虚构叙事。2003年，雷·查尔斯在录制最后一张专辑期间，每晚都会梦见一个自称“查理”的20岁失明青年。查理拥有惊人才华，却拒绝向主流妥协，走街头野路子爵士。查理其实是雷年轻时的意识体。随着专辑录制进入尾声，查理开始抢夺雷的身体控制权，试图在真实世界登台。一场音乐上的灵魂争夺战在雷的内心打响：昔日民权运动的热情 vs 如今商业化的疲惫。最终，雷在录音室里与查理即兴合奏了18分钟，用音乐达成了和解。次日，雷宣布这张专辑将全部版税捐给盲人学校。
用超现实手法拍传记片，大胆且惊艳。两代“雷”的斗琴段落展现了导演对音乐叙事的顶级掌控。不神化天才，而是呈现天才与自己的内耗，真诚到令人落泪。
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