一个破产的马戏团为了还债，将动物表演区暗改成跨州贩毒通道，小丑成了最狠的药头。
破产的马戏团“欢乐之地”被黑帮逼债，团长决定利用巡回演出的货车夹带毒品。小丑“巧克力”本是自闭的杂耍演员，却意外成为最成功的药头——因为没人会搜一个逗小孩笑的人。然而新来的女驯兽师其实是缉毒局卧底。她发现团里每个人都背负黑暗：吞火的曾是纵火犯，空中飞人家族专偷珠宝。一场演出之夜，警方、黑帮、马戏团三方火并，狮子老虎冲出铁笼，全场观众竟以为是特别节目而鼓掌。
血浆与笑声齐飞，荒诞又讽刺。每个怪胎都有血有肉，卧底线和黑帮线编织漂亮。结局马戏团烧毁时，小丑在火光中敬礼那一幕，可以载入年度名场面。
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