一个开敞篷跑车装有钱人的代驾，和一个开破烂面包车拉货的小贩，在深夜拼车途中交换了人生。
白天是厂工、夜晚代驾的阿强喜欢拆掉租来的车的顶棚，在富人区装阔少。送货的小胖开一辆到处掉漆的面包车，唯一的消遣是在深夜电台里讲述自己虚构的“成功往事”。两人因为一次离奇的拼车订单（一位醉客同时叫了代驾和货运）而被迫同车。在深夜空旷的高架桥上，他们要护送一具无法送上出租车的尸体去殡仪馆。整晚，他们穿越了城市最繁华和最破败的角落。阿强学会了如何在后视镜里看到真实的自己，小胖则明白虚构的故事救不了现实的胃。天亮时，他们要决定：是把尸体交给警方，还是完成死者最后的荒唐遗愿。
宁浩式的黑色幽默加上文牧野式的人文关怀。两个社会底层的“伪装者”在车顶敞篷里吹着冷风互怼的台词，句句扎心。结尾在晨光中处理尸体的方式，荒诞又温情，让人笑出眼泪。
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